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#[[Crear un Cliente]]
 
#[[Crear un Cliente]]
 
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#[[Crear Referencia]]
 
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'''PERSONA JURIDICA'''
 
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'''MICROEMPRESA'''
 
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'''Datos adicionales'''
 
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#[[Ubicacion Geografica]]
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#[[Actividades de microempresa]]
 
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#[[Estados civiles]]
 
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#[[Tipos de direcciones]]
 
#[[Tipos de direcciones]]
 
#[[Tipos de identificacion]]
 
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#[[Parroquias]]
 
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#[[Tipos de telefono]]
 
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#[[Tipo de documentos digitales]]
 
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#[[Actividad economica]]
 
#[[Actividad economica]]
 
#[[Sector economico de actividad]]
 
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#[[Tipo de vivienda]]
 
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#[[Causales de retiro]]
 
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#[[Entidades financieras]]
 
#[[Entidades financieras]]
 
#[[Tipos de cuenta]]
 
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#[[Mantenimiento de ramas]]
 
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=='''CAPTACIONES'''==
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'''APERTURA'''
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#[[Cancelación]]
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=='''CONTABILIDAD'''==
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'''ASIENTOS'''
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#[[Desmayorizar]]
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'''PARAMETROS'''
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'''Administrativo'''
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'''BANCOS'''
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'''CLIENTES Y PROVEEDORES'''
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'''MANTENIMIENTO'''
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'''PROCESOS'''
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=='''ACTIVOS FIJOS'''==
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'''MANTENIMIENTO'''
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=='''COBRANZAS'''==
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'''Gestiones'''
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'''Notificaciones'''
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'''Parametros'''
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#[[Bodega]]
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#[[Contacto por tipo de Gestión]]
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=='''RIESGOS'''==
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'''Buro de Crédito]]
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#[[Reporte Revisión Cartera]]
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'''Vinculados'''
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#[[Mantenimiento Vinculados]]
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#[[Vinculados Vigente]]
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=='''SIPLA'''==
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'''Consultas y Reportes'''
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#[[Historicos Consep]]
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'''Parametros'''
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#[[Controles]]
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#[[Tipo de Transacciones]]
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#[[Tipo de Transacción por Control]]
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#[[Acciones por Control]]
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=='''SERVICIOS'''==
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'''Certificado Bancario'''
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#[[Certificado Bancario]]
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#[[Emision Certificado Bancario]]
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'''Cobros-Pagos'''
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#[[Generar Cobros]]
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#[[Generar Pagos]]
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#[[Procesar Archivo Salida]]
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#[[Transaciones Periódicas]]
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#[[Transaciones Ocasionales]]
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#[[Transaciones Cambiar Estado]]
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#[[Generar Cobros Crédito Vencido]]
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=='''PARAMETROS'''==
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'''COMUNES'''
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#[[Grupo de Parametros de control]]
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#[[Mensaje]]
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#[[Semana Laborable]]
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'''ORGANIZACIÓN DEL MENU'''
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#[[Modúlo]]
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#[[Grupos de Modúlos]]
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#[[Opciones de menú]]
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=='''SEGURIDADES'''==
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'''Sucursales y Oficinas'''
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#[[Sucursales]]
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#[[Oficinas]]
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#[[Nivel-Estructura organizacional]]
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#[[Estructura organizacional]]
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'''Usuarios y Perfiles'''
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#[[Perfil]]
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#[[Cargos]]
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#[[Usuarios/Perfiles]]
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#[[Horarios]]
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'''Dispositivos'''
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#[[Estaciones]]
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'''Permisos'''
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'''Parametros'''
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#[[Procesos Periódicos]]
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=='''MIGRACIÓN'''==
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'''Procesos'''
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'''Parametro'''
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=='''BANDEJA DE ENTRADA'''==
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#[[Bandeja de Entrada]]

Última revisión de 21:44 2 feb 2015

CLIENTES

PERSONA NATURAL

  1. Crear un Cliente
  2. Crear Conyuge
  3. Crear Direcciones
  4. Crear Número Teléfonico
  5. Crear Balance General
  6. Crear Estado de Perdidas y Ganancias
  7. Crear Referencias Bancarias
  8. Crear Referencia
  9. Crear Datos Adicionales

PERSONA JURIDICA

  1. Crear un Cliente Juridico
  2. Crear Dirección
  3. Crear Numero Telefonico
  4. Crear Balance General
  5. Crear Estado de Perdidas y Ganancias
  6. Crear Referencias Bancarias
  7. Crear Referencias
  8. Crear Directivos/Accionistas

MICROEMPRESA

  1. Crear una Microempresa

DOCUMENTOS ENTREGADOS

  1. Crear Documentos Entregados

VERIFICACION DE INFORMACION

  1. Crear verificacion de informacion


DOCUMENTOS DIGITALES

  1. Crear una Firma
  2. Crear una fotografia
  3. Crear una cedula

FONDO MORTUORIO

  1. Crear solicitud Fondo mortuorio
  2. Crear aprobacion Fondo mortuorio

CONSULTA Y REPORTES

  1. Consulta de clientes
  2. Rco
  3. Lista de clientes creados entre fechas
  4. Lista de grupos nuevos con integrantes

PARAMETROS

Estados financieros

  1. Tipo de estados financieros
  2. Rubros de estado financiero
  3. Planillas
  4. Planillas detalle
  5. Rubro por tipo de planilla

Grupos

  1. Tipos de grupo
  2. Funcion dentro del grupo

Datos adicionales

  1. Variables
  2. Grupos
  3. Listas

Ubicacion Geografica

  1. Provincias
  2. Cantones
  3. Parroquias
  4. Tipo de ubicacion

Fondo Mortuorio

  1. Tipo afectado
  2. Estado de fondo mortuorio

Otros

  1. Actividades de microempresa
  2. Estados civiles
  3. Tipos de documentos
  4. Nacionalidades
  5. Niveles de instruccion
  6. Profesiones
  7. Sectores economicos
  8. Tipos de clientes
  9. Tipos de clientes - SBS
  10. Tipos de cuentas de referencias bancarias
  11. Tipos de direcciones
  12. Tipos de identificacion
  13. Tipos de referencias
  14. Parroquias
  15. Tipos de telefono
  16. Tipos de relación
  17. Tipo de documentos digitales
  18. Actividad economica
  19. Sector economico de actividad
  20. Sectorización
  21. Nivel de estudios
  22. Tipo de profesion
  23. Tipos de verificación
  24. Tipo de vivienda
  25. Causales de liquidación
  26. Condicion laboral
  27. Causales de retiro
  28. Origen de recursos
  29. Entidades financieras
  30. Tipos de cuenta
  31. Vinculos
  32. Servicios notificación SMS
  33. Mantenimiento de ramas

AHORROS

APERTURAS

  1. Apertura de cuentas
  2. Asociación de Firmas
  3. Formato de licitud de Fondos

CAJA INTERNA

  1. transferencias
  2. Reversos
  3. Detalle de transacciones
  4. Resumen de transacciones

SERVICIOS

  1. Retención-Ingreso
  2. Retención-Eliminación
  3. Cambio de situación
  4. Cambio de datos
  5. Efectivización de cheques
  6. Devolución de cheques
  7. Incremento plazo cheque depositados


CREDITO

SOLICITUDES

  1. Consumo
  2. Vivienda
  3. Vinculado
  4. Simulación
  5. Renovación

PROCESOS DE SOLICITUD

  1. Individual/Aprobación
  2. Individual/Impresion de documentos
  3. Individual/Desembolso
  4. Comite-Cambiar Usuario

OPERACIONES

  1. Cuenta Recuperación-Actualización
  2. Pagar creditos

CONSULTAS Y REPORTES

  1. Consulta de cartera
  2. Consulta de solicitudes

CAJA

  1. Apertura
  2. Cierre
  3. Caja
  4. Boveda

AHORROS

  1. Depositos sin libreta
  2. Solicitud de cierre de cuenta
  3. Retiro sin libreta
  4. Retiro por cierre de cuenta

CAPTACIONES

  1. Recepcion inversion
  2. Cancelacion
  3. Renovación

CREDITO

  1. Recuperaciones

REPORTES

  1. Consulta de caja

CAPTACIONES

APERTURA

  1. Apertura de certificado
  2. Impresion de certificados
  3. Reimpresion certificados
  4. Anulaciones
  5. Mal procesadas
  6. Devolucion
  7. Simulacion-Captaciones
  8. Reimpresion-Liquidación

AUTORIZACIONES

  1. Autorizar precancelacion
  2. Autorizacion de Tasa

SERVICIOS

  1. Bloquear Captacion
  2. Desbloquear Captacion
  3. Pignorar
  4. Baja Pignoración
  5. Pago Parcial
  6. Cancelación
  7. Precancelación
  8. Precancelación excepcion

CONTABILIDAD

ASIENTOS

  1. Ingreso de asientos
  2. Modificar
  3. Autorizar
  4. Mayorizar
  5. Desmayorizar

PARAMETROS

  1. Ejercicios

ADMINISTRATIVO

Administrativo

  1. Reimpresion de comprobante
  2. Reimpresion de comprobante tipo

BANCOS

  1. Ingresos/Egresos contables
  2. Emision de cheques
  3. Consulta Bancos
  4. Conciliación
  5. Transaciones de ajuste
  6. Cheques girados
  7. Anular cheques

CLIENTES Y PROVEEDORES

  1. Clientes/Proveedores

NOMINA

MANTENIMIENTO

  1. Empleados
  2. Deduciones IR
  3. Asignación de horarios
  4. Promedios
  5. Provision-Valores de Migración

PROCESOS

  1. Quincena /Pago de Quincena
  2. Quincena/Reversar Quincena
  3. Mensual/Rol de pagos
  4. Mensual/Reversa rol de pagos
  5. Décimo tercero/Pago del décimo tercero

ACTIVOS FIJOS

MANTENIMIENTO

  1. Mantenimiento de activos
  2. Proveedores
  3. Ubicación
  4. Companias de seguro
  5. Custodios
  6. Impresion de etiquetas
  7. Transferencias internas
  8. Transferencias internas(Batch)

PROCESOS

  1. Generar codigos
  2. Depreciación mensual

SIG

  1. Cubo

Parametros

  1. Definiciones Dashboard
  2. Gauge
  3. Mensajes
  4. Alertas
  5. Dashboard Web
  6. Dashboard Web - Parámetros

COBRANZAS

Gestiones

  1. Gestiones sin asignación
  2. Gestiones Anticipada

Notificaciones

  1. 1ra Notificación
  2. 2da Notificación
  3. 3ra Notificación

Parametros

  1. Usuarios de Cobranzas
  2. Alguacil
  3. Banda día
  4. Banda Monto
  5. Bodega
  6. Contacto por tipo de Gestión

RIESGOS

Buro de Crédito]]

  1. Reporte Revisión Cartera

Vinculados

  1. Mantenimiento Vinculados
  2. Vinculados Vigente

SIPLA

Consultas y Reportes

  1. Historicos Consep

Parametros

  1. Controles
  2. Tipo de Transacciones
  3. Tipo de Transacción por Control
  4. Acciones por Control

SERVICIOS

Certificado Bancario

  1. Certificado Bancario
  2. Emision Certificado Bancario

Cobros-Pagos

  1. Generar Cobros
  2. Generar Pagos
  3. Generación Archivo
  4. Procesar Archivo Salida
  5. Transaciones Periódicas
  6. Transaciones Ocasionales
  7. Transaciones Cambiar Estado
  8. Generar Cobros Crédito Vencido
  9. Otros cobros
  10. Pago de Créditos
  11. Procesar Asociaciones

PARAMETROS

COMUNES

  1. Información Empresa
  2. Monedas
  3. Información Multi Empresa
  4. Feriados
  5. Control
  6. Grupo de Parametros de control
  7. Mensaje
  8. Semana Laborable

ORGANIZACIÓN DEL MENU

  1. Modúlo
  2. Grupos de Modúlos
  3. Opciones de menú

SEGURIDADES

Sucursales y Oficinas

  1. Sucursales
  2. Oficinas
  3. Nivel-Estructura organizacional
  4. Estructura organizacional

Usuarios y Perfiles

  1. Perfil
  2. Cargos
  3. Usuarios/Perfiles
  4. Horarios

Dispositivos

  1. Estaciones
  2. Impresoras
  3. Estaciones por Impresora

Permisos

  1. Permisos del perfil
  2. Permisos de procesos

Auditoria

  1. Tipo de auditoria
  2. Rastros de auditoria / Tabla
  3. Log Rastros de auditoria
  4. Usuarios activos

Inicios de sesion

  1. Motivos de cierre de sesion

CIERRES

Operación del Sistema

  1. Cierre Diario
  2. Bitacora de Procesos
  3. Procesos Periódicos
  4. Respaldo Sistema

Parametros

  1. Proceso
  2. Procesos Periódicos
  3. Procesos Especiales

MIGRACIÓN

Procesos

  1. Proceso de Migración
  2. Reporte de Errores

Parametro

  1. Proceso.

BANDEJA DE ENTRADA

  1. Bandeja de Entrada
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