VIVIENDA - Historial de revisiones

Mjose.saenz en 20:48 9 ene 2015

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Mjose.saenz en 23:11 5 ene 2015

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Mjose.saenz en 16:57 28 nov 2014

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Mjose.saenz: Página creada con «Este proceso permite ingresar las SOLICTIDES DE CREDITO para la entrega de créditos de consumo. La ventana que aparece al seleccionar esta opción es la siguiente: Para...»

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Página creada con «Este proceso permite ingresar las SOLICTIDES DE CREDITO para la entrega de créditos de consumo. La ventana que aparece al seleccionar esta opción es la siguiente: Para...»

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Este proceso permite ingresar las SOLICTIDES DE CREDITO para la entrega de créditos de consumo. La ventana que aparece al seleccionar esta opción es la siguiente:

Para poder ingresar una solicitud de crédito, el solicitante debe necesariamente haber sido registrado como cliente. Para acceder al socio o cliente, primero se debe ingresar la identificación (cédula) o los apellidos y nombres (o una aproximación) y marcar “Buscar” en la barra de herramientas.

Una vez seleccionado el socio o cliente (si se tiene que escoger entre varias opciones, marcar (clic) cualquier campo en la línea en que aparece el que se desea procesar), ir la pestaña “Negociación” donde aparecerá la siguiente ventana:

Los datos a generarse o ingresarse en esta ventana, se explican en la siguiente tabla:

Una vez ingresados estos datos, se debe seleccionar “Guardar” en la barra de herramientas, con lo que el proceso verifica la consistencia de los datos y si son correctos los acepta caso contrario envía mensaje de error según el caso. De no existir novedades, el mensaje será:

Uno de los errores que el sistema reporta puede ser:

Una vez aceptada la solicitud, el proceso muestra la tabla de amortización bajo la pestaña “Tabla de Amortización” que aparece en la parte inferior:

En la pestaña “Descuentos” que también aparece en la parte inferior (junto a Tabla de Amortización), se muestran los descuentos que se hará al capital y el valor neto que recibirá el solicitante del crédito:

En los recuadros que aparecen bajo “Incluye”, si existe la debida autorización, el usuario puede excluir cualquiera de los descuentos marcando “NO”.

La pestaña “Datos Adicionales” es utilizada UNICAMENTE si el usuario requiere la recopilación de otros datos no considerados.

Una vez que el usuario verifique que todo es correcto, procederá a seleccionar (clic) la pestaña “Solicitud”, apareciendo la siguiente ventana:

En esta ventana se deberá ingresar el “Asesor”, seleccionado de los asesores registrados en la tabla respectiva y el “Destino Económico” igualmente seleccionando de la tabla de destinos económicos previamente almacenada. Si se omite cualquiera de estos datos, el sistema mostrará un mensaje de error y el dato deberá seleccionarse para poder avanzar. Una vez seleccionados estos datos, deberá seleccionarse (clic) “Guardar” en la barra de herramientas, mostrándose el mensaje:

Y debiendo avanzarse a la ventana que se muestra bajo la pestaña “Validación”.

Esta ventana (Solicitud) permite, marcando los recuadros (cliente), Garantías Propuesta, Garantes o Codeudores, acceder a lo siguiente:

CLIENTES: Revisar toda la información del socio o cliente como se muestra en las explicaciones del proceso CLIENTE: Consultas y Reportes: RCO.

GARANTIAS PROPUESTAS: Permite ingresar garantías de acuerdo a lo explicado en CREDITO: Garantías: Ingreso – Almacenaje.

GARANTES: Permite relacionar o vincular los garantes, desde el archivo de clientes, mostrando la siguiente ventana:

Donde deberá ingresarse la identificación (cédula) o los apellidos y nombres (o abriendo la ventana de búsqueda de clientes). Una vez identificado el socio o cliente, se selecciona “Guardar” en la barra de herramientas procediendo el proceso a vincularlo al crédito en calidad de garante. La ventana de búsqueda de clientes es la siguiente:

CODEUDORES

Funciona exactamente igual que los garantes vinculando al socio o cliente como CODEUDOR.

Una vez superada esta ventana, aparece la siguiente ventana bajo la pestaña “Validación”:

Esta ventana nos da la opción de terminar el ingreso de la solicitud, si no existen errores graves (los que se muestran marcados con rojo en la “Severidad” y que deben desaparecer o cambiar a amarillo o verde para que la solicitud pueda ser ingresada. En el caso del ejemplo, regresamos a la pestaña “Solicitud”, procedemos a registrar al menos un garante y regresamos a esta ventana.

Una vez desaparecido el error, se puede seleccionar (clic) apareciendo la siguiente ventana:

En esta ventana, el usuario que generalmente será un Oficial de Crédito, podrá ingresar cualquier COMENTARIO el mismo que podrá ser visto por los distintos niveles de aprobación del crédito.

Finalmente se seleccionará una decisión la misma que puede escogerse entre ENVIAR A APROBACION y ANULAR. Si se escoge ANULAR, todo el proceso realizado se anulará. Si se escoge ENVIAR A APROBACION, la solicitud pasara el nivel de digitación por el nivel “Aprobación de Crédito”, terminando aquí la labor de registro y aprobación de la solicitud de crédito por parte del Oficial de Crédito responsable.

@@ Línea 14: / Línea 14: @@
 Los datos a generarse o ingresarse en esta ventana, se explican en la siguiente tabla:
-[[Archivo:88.2.JPG]]
+'''<div style="background: white; border:">
 Una vez ingresados estos datos, se debe seleccionar “Guardar” en la barra de herramientas, con lo que el proceso verifica la consistencia de los datos y si son correctos los acepta caso contrario envía mensaje de error según el caso. De no existir novedades, el mensaje será:

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Línea 83:		Línea 83:

	Finalmente se seleccionará una decisión la misma que puede escogerse entre ENVIAR A APROBACION y ANULAR. Si se escoge ANULAR, todo el proceso realizado se anulará. Si se escoge ENVIAR A APROBACION, la solicitud pasara el nivel de digitación por el nivel “Aprobación de Crédito”, terminando aquí la labor de registro y aprobación de la solicitud de crédito por parte del Oficial de Crédito responsable.		Finalmente se seleccionará una decisión la misma que puede escogerse entre ENVIAR A APROBACION y ANULAR. Si se escoge ANULAR, todo el proceso realizado se anulará. Si se escoge ENVIAR A APROBACION, la solicitud pasara el nivel de digitación por el nivel “Aprobación de Crédito”, terminando aquí la labor de registro y aprobación de la solicitud de crédito por parte del Oficial de Crédito responsable.
		+	=='''Videos de Ayuda'''==
		+	<html5media height="310" width="360">File: ScreenCapture_05-01-2015_16.02.36.mp4</html5media>

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Línea 1:		Línea 1:
		+	<div style="float: right">
		+	{{MANUAL USUARIO ORION.CR}}
		+	</div>
	Este proceso permite ingresar las SOLICTIDES DE CREDITO para la entrega de créditos de consumo. La ventana que aparece al seleccionar esta opción es la siguiente:		Este proceso permite ingresar las SOLICTIDES DE CREDITO para la entrega de créditos de consumo. La ventana que aparece al seleccionar esta opción es la siguiente:

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
 Este proceso permite ingresar las SOLICTIDES DE CREDITO para la entrega de créditos de consumo. La ventana que aparece al seleccionar esta opción es la siguiente:
+[[Archivo:88.14.JPG]]
 Para poder ingresar una solicitud de crédito, el solicitante debe necesariamente haber sido registrado como cliente. Para acceder al socio o cliente, primero se debe ingresar la identificación (cédula) o los apellidos y nombres (o una aproximación) y marcar “Buscar” en la barra de herramientas.
@@ Línea 7: / Línea 7: @@
 Una vez seleccionado el socio o cliente (si se tiene que escoger entre varias opciones, marcar (clic) cualquier campo en la línea en que aparece el que se desea procesar), ir la pestaña “Negociación” donde aparecerá la siguiente ventana:
+[[Archivo:88.15.JPG]]
 Los datos a generarse o ingresarse en esta ventana, se explican en la siguiente tabla:
+[[Archivo:88.2.JPG]]
 Una vez ingresados estos datos, se debe seleccionar “Guardar” en la barra de herramientas, con lo que el proceso verifica la consistencia de los datos y si son correctos los acepta caso contrario envía mensaje de error según el caso. De no existir novedades, el mensaje será:
+[[Archivo:88.3.JPG]]
 Uno de los errores que el sistema reporta puede ser:
+[[Archivo:88.4.JPG]]
 Una vez aceptada la solicitud, el proceso muestra la tabla de amortización bajo la pestaña “Tabla de Amortización” que aparece en la parte inferior:
+[[Archivo:88.5.JPG]]
 En la pestaña “Descuentos” que también aparece en la parte inferior (junto a Tabla de Amortización), se muestran los descuentos que se hará al capital y el valor neto que recibirá el solicitante del crédito:
+[[Archivo:88.6.JPG]]
 En los recuadros que aparecen bajo “Incluye”, si existe la debida autorización, el usuario puede excluir cualquiera de los descuentos marcando “NO”.
@@ Línea 35: / Línea 35: @@
 Una vez que el usuario verifique que todo es correcto, procederá a seleccionar (clic) la pestaña “Solicitud”, apareciendo la siguiente ventana:
+[[Archivo:88.7.JPG]]
 En esta ventana se deberá ingresar el “Asesor”, seleccionado de los asesores registrados en la tabla respectiva y el “Destino Económico” igualmente seleccionando de la tabla de destinos económicos previamente almacenada. Si se omite cualquiera de estos datos, el sistema mostrará un mensaje de error y el dato deberá seleccionarse para poder avanzar. Una vez seleccionados estos datos, deberá seleccionarse (clic) “Guardar” en la barra de herramientas, mostrándose el mensaje:
+[[Archivo:88.8.JPG]]
 Y debiendo avanzarse a la ventana que se muestra bajo la pestaña “Validación”.
-Esta ventana (Solicitud) permite, marcando los recuadros  (cliente),  Garantías Propuesta,  Garantes o  Codeudores, acceder a lo siguiente:
+Esta ventana (Solicitud) permite, marcando los recuadros [[Archivo:88.8.1.JPG]]  (cliente), [[Archivo:88.8.2.JPG]] Garantías Propuesta,[[Archivo:88.8.3.JPG]]  Garantes o  Codeudores,[[Archivo:88.8.4.JPG]] acceder a lo siguiente:
 CLIENTES: Revisar toda la información del socio o cliente como se muestra en las explicaciones del proceso CLIENTE: Consultas y Reportes: RCO.
@@ Línea 51: / Línea 51: @@
 GARANTES: Permite relacionar o vincular los garantes, desde el archivo de clientes, mostrando la siguiente ventana:
+[[Archivo:88.9.JPG]]
 Donde deberá ingresarse la identificación (cédula) o los apellidos y nombres (o abriendo la ventana de búsqueda de clientes). Una vez identificado el socio o cliente, se selecciona “Guardar” en la barra de herramientas procediendo el proceso a vincularlo al crédito en calidad de garante. La ventana de búsqueda de clientes es la siguiente:
+[[Archivo:88.10.JPG]]
@@ Línea 64: / Línea 64: @@
 Una vez superada esta ventana, aparece la siguiente ventana bajo la pestaña “Validación”:
@@ Línea 69: / Línea 71: @@
 Esta ventana nos da la opción de terminar el ingreso de la solicitud, si no existen errores graves (los que se muestran marcados con rojo en la “Severidad”  y que deben desaparecer o cambiar a amarillo o verde para que la solicitud pueda ser ingresada. En el caso del ejemplo, regresamos a la pestaña “Solicitud”, procedemos a registrar al menos un garante y regresamos a esta ventana.
+[[Archivo:88.12.JPG]]
 Una vez desaparecido el error, se puede seleccionar (clic)  apareciendo la siguiente ventana:
+[[Archivo:88.13.JPG]]
 En esta ventana, el usuario que generalmente será un Oficial de Crédito, podrá ingresar cualquier COMENTARIO el mismo que podrá ser visto por los distintos niveles de aprobación del crédito.
 Finalmente se seleccionará una decisión la misma que puede escogerse entre ENVIAR A APROBACION y ANULAR. Si se escoge ANULAR, todo el proceso realizado se anulará. Si se escoge ENVIAR A APROBACION, la solicitud pasara el nivel de digitación por el nivel “Aprobación de Crédito”, terminando aquí la labor de registro y aprobación de la solicitud de crédito por parte del Oficial de Crédito responsable.