APERTURA DE CUENTAS - Historial de revisiones

Mjose.saenz en 17:47 27 ene 2015

2015-01-27T17:47:35Z

Mjose.saenz en 15:20 31 dic 2014

2014-12-31T15:20:48Z

Mjose.saenz en 23:03 27 nov 2014

2014-11-27T23:03:30Z

Mjose.saenz en 20:54 27 nov 2014

2014-11-27T20:54:27Z

Mjose.saenz: /* Apertura de Cuentas */

2014-11-12T20:56:37Z

‎Apertura de Cuentas

Mjose.saenz: Página creada con «=='''Apertura de Cuentas'''== El proceso de apertura de cuentas es administrado en atención a clientes o en secretaría, y tramita la apertura de una cuenta de ahorros. P...»

2014-11-12T20:46:58Z

Página creada con «=='''Apertura de Cuentas'''== El proceso de apertura de cuentas es administrado en atención a clientes o en secretaría, y tramita la apertura de una cuenta de ahorros. P...»

Página nueva

=='''Apertura de Cuentas'''==

El proceso de apertura de cuentas es administrado en atención a clientes o en secretaría, y tramita la apertura de una cuenta de ahorros. Previamente a acceder a este proceso, el cliente debió haber sido ingresado en el módulo CLIENTES. Previa la presentación de la documentación solicitada por la institución como requisito para abrir una cuenta, el usuario autorizado ingresa a este proceso, mostrándose la siguiente ventana:

[[Archivo:26.JPG]]

Automáticamente, el proceso registra en el recuadro de “Oficina:” la oficina en la que está registrado el usuario de acuerdo a su perfil.

A continuación, se debe ingresar la “Identificación:” del cliente (Generalmente número de cédula, ocasionalmente número de pasaporte para extranjeros). En el caso de clientes jurídicos, la cuenta de ahorros deberá abrirse con la cédula del representante legal.

Si no se puede acceder al número de cédula por alguna razón, se marcará el botón punteado que aparece a continuación con lo que aparecerá la siguiente ventana:

[[Archivo:26.1.JPG]]

En esta ventana, se podrá ingresar la identificación o los apellidos y nombres o una referencia de los apellidos y nombres. Si por ejemplo en el primer apellido se ingresa LUNA y se marca (clic) el botón “Buscar”, aparecerán todos los clientes registrados cuyo primer apellido comience con estas cuatro letras. Para seleccionar el cliente a procesarse, se marcará (clic) cualquiera de los datos mostrados en la línea que aparece el cliente y se marcará (clic) el botón “Seleccionar”. Si existen datos mostrados en la ventana y se desea borrarlos, se seleccionará (clic) el botón “Limpiar”.

El botón “Nuevo”, si el usuario está autorizado, permite acceder al proceso de ingreso de un nuevo cliente para luego retornar a este proceso. Si se desea regresar a la ventana anterior sin utilizar esta ventana, seleccionar (clic) el botón “Cerrar”.

Una vez seleccionado el cliente, aparecen los apellidos y nombres luego de la identificación y en el casillero para “Nombre en libreta:”:

[[Archivo:26.2.JPG]]

Si se desea cambiar el “Nombre el libreta:” se lo puede hacer en este momento, ya que luego de ingresado asesor y tipo de cuenta esta especificación desaparece.

En resumen, los datos a ingresarse y las condiciones son los siguientes:

[[Archivo:26.3.JPG]]

Una vez ingresados los datos requeridos, se seleccionará “Guardar” en la barra de herramientas, apareciendo el siguiente mensaje:

[[Archivo:26.4.JPG]]

Si la respuesta es negativa (NO) se regresa a la situación anterior. Si la respuesta es positiva (SI) y el socio o cliente no tiene ya una cuenta de ahorro a la vista aparece el mensaje "Cuenta Creada" y la cuenta es creada.

'''IMPORTANTE:''' Dependiendo de las necesidades del cliente, SIMULTANEAMENTE a la creación de la cuenta de ahorro a la vista, crea una cuenta de CERTIFICADOS y en algunos casos otras cuentas como por ejemplo de AHORRO ESPECIAL.

Si el socio o cliente YA TIENE una cuenta de ahorros a la vista y la política de la institución es no abrirle otra a la misma persona, aparece el mensaje:

[[Archivo:26.5.JPG]]

Y el proceso no se ejecuta.

En caso de ingresarse datos incompletos o errados, aparecen mensajes explicativos del error detectado como por ejemplo:

[[Archivo:26.6.JPG]]

Y luego de seleccionar (clic) el botón “Aceptar” se regresa al estado anterior.

← Revisión anterior		Revisión de 15:20 31 dic 2014
Línea 47:		Línea 47:

	Y luego de seleccionar (clic) el botón “Aceptar” se regresa al estado anterior.		Y luego de seleccionar (clic) el botón “Aceptar” se regresa al estado anterior.
		+	=='''Videos de Ayuda'''==
		+	<html5media height="310" width="360">File:ScreenCapture 30-12-2014 17.34.24.mp4</html5media>

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
 <div style="float: right">
-{{MANUAL USUARIO ORION}}
+{{MANUAL USUARIO ORIONAP}}
 </div>
 El proceso de apertura de cuentas es administrado en atención a clientes o en secretaría, y tramita la apertura de una cuenta de ahorros. Previamente a acceder a este proceso, el cliente debió haber sido ingresado en el módulo CLIENTES. Previa la presentación de la documentación solicitada por la institución como requisito para abrir una cuenta, el usuario autorizado ingresa a este proceso, mostrándose la siguiente ventana:

← Revisión anterior		Revisión de 20:54 27 nov 2014
Línea 1:		Línea 1:
		+	<div style="float: right">
		+	{{MANUAL USUARIO ORION}}
		+	</div>
	El proceso de apertura de cuentas es administrado en atención a clientes o en secretaría, y tramita la apertura de una cuenta de ahorros. Previamente a acceder a este proceso, el cliente debió haber sido ingresado en el módulo CLIENTES. Previa la presentación de la documentación solicitada por la institución como requisito para abrir una cuenta, el usuario autorizado ingresa a este proceso, mostrándose la siguiente ventana:		El proceso de apertura de cuentas es administrado en atención a clientes o en secretaría, y tramita la apertura de una cuenta de ahorros. Previamente a acceder a este proceso, el cliente debió haber sido ingresado en el módulo CLIENTES. Previa la presentación de la documentación solicitada por la institución como requisito para abrir una cuenta, el usuario autorizado ingresa a este proceso, mostrándose la siguiente ventana:

← Revisión anterior		Revisión de 20:56 12 nov 2014
Línea 1:		Línea 1:
−	~~=='''Apertura de Cuentas'''==~~
−
	El proceso de apertura de cuentas es administrado en atención a clientes o en secretaría, y tramita la apertura de una cuenta de ahorros. Previamente a acceder a este proceso, el cliente debió haber sido ingresado en el módulo CLIENTES. Previa la presentación de la documentación solicitada por la institución como requisito para abrir una cuenta, el usuario autorizado ingresa a este proceso, mostrándose la siguiente ventana:		El proceso de apertura de cuentas es administrado en atención a clientes o en secretaría, y tramita la apertura de una cuenta de ahorros. Previamente a acceder a este proceso, el cliente debió haber sido ingresado en el módulo CLIENTES. Previa la presentación de la documentación solicitada por la institución como requisito para abrir una cuenta, el usuario autorizado ingresa a este proceso, mostrándose la siguiente ventana:

@@ Línea 26: / Línea 26: @@
 En resumen, los datos a ingresarse y las condiciones son los siguientes:
-[[Archivo:26.3.JPG]]
+'''<div style="background: white; border:">
+{|border="0" class="wikitable"
 Una vez ingresados los datos requeridos, se seleccionará “Guardar” en la barra de herramientas, apareciendo el siguiente mensaje: